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El Quantitative Value es una evolución del Value Investment que nos deja, por medio de un análisis puramente cuantitativo y, utilizando las nuevas tecnologías, elegir las mejores empresas en las que invertir en Bolsa, empresas que tienen unos ratios financieros geniales a bajo costo.



Los mejores ratios


El Quantitative Value emplea once ratios para elegir las mejores empresas en las que invertir. Estos ratios son fruto del estudio de los criterios de inversión de Joel Greenblatt, Benjamin Graham, Joseph Piotroski y Cliff Asness.


El objetivo de este género de análisis financiero es poder escoger buenas empresas para invertir que coticen a costes bajo su genuino valor. De este modo, como el coste tiende a compararse con el valor real de la compañía en el tiempo, con paciencia, nuestra inversión va a ser un éxito.


Cómo funciona


Existen herramientas informáticas on line que te proveen de los datos precisos para examinar cuantitativamente empresas.


Son herramientas de screen (Radar de busca de acciones) para encontrar empresas que cumplan los criterios cuantitativos que anteriormente hayas elegido. Con un solo clic vas a tener como resultado las mejores acciones en las que invertir si los criterios de selección para la busca que emplees son los apropiados. Vamos a tener la selección de valores hecha con relativa sencillez.


Para ello, anteriormente, hay que conocer ciertos ratios y sus interpretaciones, aquellos ratios que estimamos relevantes a fin de que una compañía nos parezca genial para invertir en ella. Los ratios que nos dejan discriminar y escoger valores con la seguridad de estar encontrando lo que procuramos pueden abarcarse en los siguientes:



  • Capitalización
  • Margen bruto
  • Margen beneficio neto
  • Precio/valor en libros
  • Precio/ventas
  • PER
  • Quick ratio
  • ROA
  • ROE
  • ROI
  • Deuda/capital

Cómo se aplica


El primer paso es crear los radares, para esto puedes usar el radar de Financial Times.


El segundo paso consiste en escoger un número de acciones (la administración monetaria recomienda que no sean menos de diez acciones) y también invertir en ellas.


El tercer paso consiste en girar la cartera de acciones conforme al criterio de calidad que más se adecue a vuestros intereses. Hay inversores que prefieren ratios estáticos como el retorno de la inversión o bien ROE y otros prefieren ratios relacionados con el coste como el precio/ventas o bien el PER, de tal modo que sostengamos en cartera, o bien rotemos en su caso, la cartera sobre la base de la elección de acciones con mejor ratios de calidad.


El cuarto paso consiste en tener paciencia.


Variante estratégica: Long/Short Value Investing


Las estrategias long/short son las que invierten, con diferentes composiciones, en situaciones largas (alcistas) y cortas (bajistas) al unísono.


La forma de llevarlo a la práctica es crear 2 screen, uno para situaciones largas que busque empresas geniales a costos bajos; y otro, para situaciones cortas que busca empresas con ratios relacionados con el costo (precio/ventas, PER...) elevados, y criterios de rentabilidad y solvencia muy estropeados. Ciertos máximos exponentes en esta variación de inversión son Cliff Asness o bien Joel Greenblatt que efectúan esta clase de estrategia fundamentando sus inversiones en análisis Cuantitativo.


Páginas de interés


Oficina De España de Patentes y Marcas: http://www.oepm.es/es/signos_distintivos/detalle.html?ref=M por ciento 203516512


Marca que define el estilo de inversión en los términos que describe el artículo; conforme con el curso "Filosofías de Inversión: Value Investing" de la compañía Kau Finanzas. S.L.


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