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ıllı Piotroski Score (wikinfo)

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El Piotroski Score es uno de los posibles criterios de selección de valores conforme la metodología de inversión de Value investing.


El Piotroski score es una forma fácil y hasta la data, rentable, de lograr una cartera de valores que gane a los índices bursátiles de referencia consistentemente. El maestro Joseph Piotroski la publicó el año dos mil y era una forma de proceder a hacer una valoración de una compañía sencillísima y al unísono eludiendo cometer fallos graves. El maestro exponía nueve puntos a fin de que la compañía fuera perfecta, si la compañía pasaba todos y cada uno de los criterios conseguía una puntuación de un nueve, el máximo; en este caso, esa acción podía introducirse en la cartera de inversión. Obviamente no siempre y en toda circunstancia van a haber empresas con un nueve, y en un caso así deberíamos coger las que más alta puntuación hayan sacado.



Los nueve puntos a estimar eran



  • ROA positivo en este año
  • Cash-flow operativo positivo este año
  • ROA más elevado que el año pasado
  • Cash-flow operativo mejor que el beneficio neto
  • La deuda l/p ha de ser menor este año que en el año pasado.
  • El Current ratio ha de ser mayor que el año pasado
  • No han salido nuevas acciones al público (sin ampliaciones de capital)
  • El margen bárbaro mayor que el año pasado
  • La rotación de activos ha de ser mayor que la del año pasado.

Interpretación


El maestro pretendía que si una compañía cumplía siete, o bien más, de los nueve criterios, era digna de pertenecer a una cartera de inversión, aunque, caso de que, tras las recurrentes publicaciones de sus estados financieros, la compañía bajaba de siete en su puntuación, debía venderse la acción. En este sentido, la cartera de inversión tendría una rotación útil basada en el criterio descrito, con lo que en las datas destinadas a las publicaciones de los resultados de las compañías, varias empresas saldrían de la cartera, por no cumplir con una puntuación satisfactoria, y otras entrarían en la cartera ante sus buenas perspectivas de revalorización.


Véase también


Cómo preguntar el Piotroski Score


Existen abundantes medios de información que ofrecen el resultado de este criterio para las compañías elegidas, aunque, uno de ellos es la página web gratis zonavalue.com, mas hay otras como la página web americana gurufocus.com o bien otras del mismo modo fiables.


Rentabilidad Anual Media (CAGR): veintidos y treinta y dos por ciento


Volatilidad: veinte.48 por ciento


Ratio Sharpe: 1.09



  • deducción de costos de transacción 0.2 por ciento
  • Market Cap > cincuenta millones
  • Universo Acciones: España, Alemania, Francia, Italia, Portugal, UK y EEUU
  • Portfolios: Top veinte del ranking, equi-ponderados
  • Períodos fiscales para la creación de los portfolios
  • Todos los ámbitos ex--financial
  • Rotación Anual
  • 10 años de backtesting

Fuente: herramienta de backtesting gratis de zonavalue.com


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