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ıllı Asignación Global Táctica de Activos (wikinfo)

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La Asignación Global Táctica de Activos, o bien GTAA, es una estrategia de inversión que procura explotar en un corto plazo las diferencias de costos entre un conjunto global de activos. La estrategia se centra en el movimiento general en el mercado en vez de en el desempeño de los títulos individuales.



Fondos de cobertura y asignación de activos


Se piensa que la GTAA se deriva de, y comparte ciertas peculiaridades, de los hedge funds globales y la asignación táctica de activos (TAA). Los hedge funds globales, como la GTAA, procuran conseguir ganancias tomando situaciones en los primordiales mercados mundiales de acciones, bonos o bien divisas. No obstante, los 2 difieren en el hecho de que los fondos se han caracterizado por grandes apuestas no diversificadas, al tiempo que las estrategias modernas de GTAA en general están bien diversificadas y operan con controles de peligro. Las resoluciones TAA emprendidas por los administradores de fondos de múltiples activos, como las resoluciones de GTAA, están destinadas a progresar los resultados de inversión al sobreponderar y subponderar las clases de activos en función de su desempeño aguardado en periodos de tiempo parcialmente cortos (normalmente de tres a seis meses).


El moderno programa global de asignación táctica de activos se compone de 2 estrategias separadas: reequilibrio estratégico y superposición.


El elemento de reequilibrio estratégico del programa GTAA está desarrollado para suprimir cualquier peligro involuntario de asignación de activos que pueda ser ocasionado por múltiples factores, incluyendo: peligro de deriva, que ocurre cuando el valor de las posesiones latentes de cartera se distancia del índice de referencia estratégico debido a diferencias en la clase de activos devoluciones, debido a cambios en la valoración de activos, posesiones de efectivo, desviaciones monetarias de la selección de valores, desviaciones involuntarias de los países en las carteras de acciones / bonos latentes, gestor de transiciones de referencia y contribuciones y reembolsos de la cartera.


El elemento de superposición del programa GTAA está desarrollado para apresar el retorno sobrante por medio de situaciones intencionales, ventajistas, largas y cortas en clases de activos y países. La estrategia de GTAA se puede estimar como 2 tipos primordiales de decisiones: el primer tipo es el tiempo de la clase de activos, que incluye acciones vs. bonos vs. efectivo, acciones de pequeña capitalización en frente de capitalización grande, acciones de valor vs. desarrollo, emergentes vs. acciones y bonos desarrollados, etcétera Esta clase de toma de resoluciones de manera frecuente se llama TAA. El segundo género de resolución se conoce como resoluciones de país o bien campo en las clases de activos, incluyendo la selección de países en acciones desarrolladas y emergentes, como los mercados de divisas y de renta fija. Estas son las resoluciones globales de valor relativo que le dan sentido a la "G" en GTAA y distinguen la estrategia de la sincronización tradicional del mercado.


Carteras de inversión


Es extensamente conocido que muchas carteras de inversión institucional prosiguen dominadas por el peligro de la tasa de interés y la equidad, y que estas asignaciones tienden a continuar inmóviles, con independencia de las condiciones del mercado. Por ende, hay razones para establecer una cartera de fuentes alfa opciones alternativas, y GTAA representa exactamente eso, por diferentes razones: las diferencias de desempeño entre clases de activos son habitualmente sustanciales, los instrumentos derivados empleados en GTAA son, en su mayor parte líquidos y los costos de transacción son bajos. El volumen de activos administrados con un enfoque en el desempeño relativo de las clases de activos es bajo en comparación con el enfocado en hallar ocasiones en las clases de activos. Además de esto, el análisis y la toma de resoluciones implicadas en la GTAA se centran en las comparaciones entre mercados, lo que prueba que difiere de la comparación de valores en mercados ciertos. En consecuencia, GTAA habría de ser un buen diversificador, particularmente en una cartera alfa.


Las estrategias de GTAA brindan a los inversores una serie de exposiciones que de otra manera no serían prevalentes en sus carteras. La administración de estas exposiciones ofrece una ocasión para la generación de rendimientos que comparten bajas relaciones con otras fuentes de desempeño activo, y asimismo se puede aguardar que conduzcan a un valor agregado más fiable.



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